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種子種苗行業基本介紹
更新時間: 2016-03-12 17:46    
行業分析

種子居于農業生產鏈條的最上源,是農業生產中最基本、最重要的生產資料,也是人類生存和發展的基礎。根據國土資源部數據顯示,中國耕地保有量人均不足1.4畝,為世界平均水平的40%。糧食的增產增收,成為確保國家糧食供給安全的根本途徑。糧食生產離不開種子,種子行業處于整個農業產業鏈的起點,在很大程度上影響甚至決定了農作物產量和質量。作為農業大國,中國種子行業具有巨大、穩定的市場需求。分析認為,中國種業市場潛在市場容量約為900 億元。從產品結構來看,水稻種子約占總體市場規模的21%,玉米種子占33%,蔬菜種子占31%,棉花種子占8%,油菜種子占3%,瓜果及其它種子占 4%。

國內種子行業的競爭表現出以下特點:一是行業內企業數量眾多,但規模較小。據統計,全國現有持證經營企業8000多家,注冊資本500萬元 -3000萬元之間的企業3000多家,注冊資本3000萬元以上的只有80多家。二是行業競爭較為激烈。種子產品的重要特點之一是同一種類不同品牌產品之間的可替代性很強,為爭奪市場資源,各大種子企業都在全力拓展銷售網絡,種子企業之間的競爭日趨激烈。三是行業集中度正在提高,具有強大研發優勢、豐富運營經驗和品牌知名度的種業企業將有機會抓住行業發展的機遇,成為業內領先企業。

2011年8月底新修訂的《農作物種子生產經營許可管理辦法》出臺,其最大看點是大幅提高當前種子行業進入門檻,其中申請雜交稻、雜交玉米種子及其親本種子經營許可證,注冊資本須不少于3000萬元,固定資產不少于1000萬元;從事種子進口業務的公司申請種子經營許可證,注冊資本須不少于3000 萬元,固定資產不少1000萬元;實行選育、生產、經營相結合,注冊資本達到1億元以上的公司,固定資產不少于5000萬元。

在這輪行業洗牌過程中,行業龍頭公司既有望受益于部分小企業讓出的市場份額,實現業績的增厚,更有望受益于低價并購部分相對優秀的中小型企業所帶來的研發體系、品種儲備、凈利潤增長方面的綜合收益。另一方面,已滿足上述新設立門檻的大企業之間,誰的整合速度快、獲得有效并購標的越多,就能獲取新市場競爭格局下的先發優勢,實現自身利益最大化的可能性也就越大。

中國作物種植面積基數龐大,種子市場的總體需求規模較大;中國農業生產的主要成本集中在農藥、化肥以及稅負方面,種子成本相對偏低,隨著科教興農日益迫切,出于降低農業生產綜合成本的考慮,農民對優質種子的需求明顯上升;中國主要農作物種糧價比與商品化率與國際市場存在很大差距,意味著中國種業具有巨大的潛力;同時,種業受到政府的大力扶持。綜合考慮以上因素的推動作用,2011年,中國種業的年銷售額將達到600億元,平均銷售毛利率超過 40%。

中國種子市場巨大的潛力一直吸引著國際種業公司。隨著種子市場的大門在逐漸開放,世界種業巨頭積極在中國種業“排兵布陣”。跨國種業公司的進入,一方面可以為中國帶來先進的管理經驗和技術,同時也給中國國內的種子企業帶來了一定的壓力,必將進一步促進種子行業的優勝劣汰和行業整合的步伐。

隨著種子行業競爭的不斷加劇,大型種子企業間并購整合與資本運作日趨頻繁,國內優秀的種子生產企業愈來愈重視對行業市場的研究,特別是對產業發展環境和產品購買者的深入研究。正因為如此,一大批國內優秀的種子品牌迅速崛起,逐漸成為種子行業中的翹楚。

全球現狀

全球種子市場總價值量約500多億美元,其中60%是商業種,約300多億美元,與全球農化產品商業價值量相當;40%是自留種,約 200億美元左右。

總用種量(包括自留種)自二十世紀八十年代以來基本穩定在1200億公斤以內,主要集中在亞洲和獨聯體國家,分別為384億公斤和 373億公斤,各占總用種量的32.3%和31.4%,其次是歐洲和美洲。

用種主要集中在小麥和塊莖、球根類作物,分別為350億公斤和333億公斤,分別占29.5%和28%;其次是水稻,為130億公斤,占11%;大麥111億公斤,占9.4%;玉米用種量為68億公斤,占5.7%.發達國家種子商品率較高,一般在60%以上,且基本上由私人種子公司提供;發展中國家不到20%的商業種由私人種子部門提供,80%以上由公共種子部門提供或為自留種。

全球70%以上的商業種集中在20多個國家,其中美國排在第一位,為57億美元,占19%;中國排在第二位,為30億美元,占10%.世界種子貿易主要集中在發達國家,其中美國最高,其次是荷蘭、法國,中國排第19位。[3]

未來趨勢

①加快花卉新品種選育

運用現代育種技術生產花卉的雜種優勢的F1代”雜交種子”;保優提純生產“自交種子”;研究人工種子等。

②育苗技術現代化

組培苗和容器育苗等現代化育苗設施在花卉生產中廣泛應用,大大擴展了花卉種苗生產的規模。在生產作業中,實現田間作業的自動化,利用電腦環控自動化溫室調節溫度、濕度、光照等生長條件。

③運作市場化和社會化

④品牌國際化

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